Vertriebs-Automatisierung für steigende Kund:innen-Zahlen
Key Facts
Über den Kunden
Die Beamtenpiloten GmbH ist eine Versicherungsberatung spezialisiert auf Beamte und Anwärter:innen und bietet ihren Kund:innen Beratungsleistungen sowie einen individuellen Vergleich privater Kranken- und Dienstunfähigkeitsversicherungen an. Die stetig wachsende Anzahl an Kund:innen stellte das Unternehmen vor die Herausforderung, zu wenig Daten erfassen und analysieren zu können, um weiterhin die Effizienz ihrer Prozesse sicherstellen zu können.
Über das Projekt
Stetig wachsende Kund:innen-Zahlen führten zu einem erhöhten Bedarf an Struktur und Prozessautomatisierung bei der Beamtenpiloten GmbH. Mithilfe von Aviando bietet Salesforce als zentrales CRM-System dem Unternehmen nun umfassende Analysemöglichkeiten sowie einen automatisierten Vertriebsprozess.
Projektdauer
1,5 Jahre
Branche
Professional Services
Produkte
Salesforce Sales Cloud, Superchat, Make, Aircall
Hintergrundinformation & Problemstellung
- Fehlende Struktur bei steigender Kund:innenanzahl
- Begrenzte Analysemöglichkeiten & manuell-getriebene Controlling-Maßnahmen
- Duplikate & unübersichtliche Ablage in Excel
- Keine Möglichkeit, Familienmitglieder oder Empfehlungen zu tracken
- Manueller Aufwand, Leads einzupflegen & Mails zu versenden = Intransparenz der Lead Phasen
- Langer manueller Prozess bei der Erstellung von Risiko-Voranfragen
- Fehlende Reminder / Follow-ups zu bzw. mit potenziellen Kund:innen
Herangehensweise zur Lösung des Problems
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, haben wir folgende Maßnahmen implementiert:
- Implementierung der Salesforce Sales Cloud als zentrales CRM-System zur Digitalisierung und Optimierung des Vertriebsprozesses
- Erweiterung des Standard-Datenmodells für kund:innenspezifische Anforderungen
- Einrichtung einer übersichtlichen und dynamischen Datenablage zur Vermeidung von Duplikaten (inklusive Altdatenimport aus Excel-Listen)
- Integration von Berichten und Dashboards für umfassende Analysemöglichkeiten
- Synchronisierung von Kund:innen-Terminen und -Mails zwischen Salesforce und Outlook
- Optimierung des Lead-Prozesses durch:
- Direkte Lead-Erstellung von der Website (E-Mail-to-Case to Lead; Telefon- & E-Mail-Validierung)
- Teil-automatisierter Qualifizierungsprozess
- Direkte Rufnummer-Erkennung durch CTI
- Lead Performance Tracking (Konvertierungsquote, Lead Qualität uvm.)
Kundenstimmen
Superchat zur Automatiserung von Whatsapp Business
- Um Whatsapp als zusätzlichen Kommunikationskanal für potentielle Kund:innen zu erschließen setzt die Beamtenpiloten GmbH auf Superchat.
- Zentraler Posteingang und einfache Übernahme von Chats, auch mit unterschiedlichen Beratern.
- Mit Superchat kann nicht nur Whatsapp Business, sondern auch Instagram und Facebook Messenger genutzt werden. Alles zentral in einer Maske.
- In Planung sind zudem KI Chatbots auf der Website und weitere Anwendungsfälle für Kund:innen-Kommunikation.
Make als Middleware zwischen Salesforce und Superchat
Mit Make hat die Beamtenpiloten GmbH eine mächtige und skalierbare Middleware Lösung in Anspruch genommen, vor allem zur Automatisierung des Whatsapp Versand.
Ergebnisse unserer Zusammenarbeit
- Beschleunigter Qualifizierungs-Prozess
- 50 Prozent weniger Zeit-Aufwand bei der Erstellung und dem Versand von Risiko-Voranfragen = mehr Zeit für Beratung
- Reporting von Lead Performances für gezielte Controlling-Maßnahmen
- Echtzeit-Überblick über Termine und Opportunity-Phasen
- Sofortiger Zugriff auf relevante Kund:innendaten und ihre Gesundheitshistorie, auch mithilfe der Suchfunktion, steigert die Produktivität im Alltag
Projektteam
Das Projekt wurde umgesetzt von Chris und ??
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