Drive Connect Integration und Prozessautomatisierungen
Key Facts
Über den Kunden
flexi ist ein Tochterunternehmen der Sparkasse Bremen und bietet Ihren Kund:innen einen flexiblen Weg zum Wohneigentum.
flexi verbindet dabei Mieten und Kaufen: Denn flexi kauft die Wunschimmobilie Ihrer Kunden, trägt dabei alle Kaufnebenkosten und die Kunden können zum Probewohnen einziehen, bis sie für den Kauf bereit sind. Zusätzlich ermöglicht flexi seinen Kund:innen, während des Probewohnens bereits Anteile an der Immobilie zu erwerben und somit die Miete zu reduzieren.
Über das Projekt
Um interne Abläufe zu optimieren, setzt flexi gemeinsam mit Aviando auf mehr Automatisierung in Salesforce. Neben einem effizienteren Vertriebsprozess steht vor allem die einfache Dokumentenerstellung über Drive Connect im Fokus. So werden manuelle Aufwände reduziert und die tägliche Arbeit spürbar erleichtert.
Projektdauer
1,5 Jahre
Branche
Professional Services
Produkte
Salesforce Sales Cloud, Appiphony Drive Connect
Hintergrundinformation & Problemstellung
flexi hat Salesforce bereits erfolgreich implementiert und nutzt dieses im Tagesgeschäft. Dennoch gibt es eine Liste an Verbesserungswünschen, die das System noch effizienter machen sollen. Daher besteht der Bedarf nach einer erweiterten Automatisierung innerhalb der Vertriebsprozesse, wie z.B. ein automatisierter Emailversand. Ein weiterer Wunsch von Seiten flexis ist die einfache und direkte Dokumentengenerierung aus Salesforce heraus. Adobe als bisheriges Tool zur Dokumentengenerierung soll dafür abgelöst und durch Drive Connect ersetzt werden.
Herangehensweise zur Lösung des Problems
Ziel des Projektes ist es, die Prozesse im Tagesgeschäft zu vereinfachen, die Produktivität zu erhöhen und die Nutzererfahrung für flexis Mitarbeiter:innen signifikant zu verbessern. Durch die Implementierung von weiteren Automatisierungen werden Routinearbeiten reduziert, wodurch Ressourcen effizienter genutzt werden können. Zudem wird der Aufwand für manuelle Datenpflege reduziert, die Datenqualität aber gleichzeitig erhöht. Durch die Ablösung von Adobe und die Einführung von Drive Connect können alle flexi-Mitarbeiter:innen direkt aus Salesforce heraus auf automatisch erstellte Google Drive Ordner der Kunden und Objekte zugreifen und Dokumente wie Verträge oder Wohnungsgeberbescheinigungen mit einem Klick erstellen. Dies sorgt für eine erhebliche Zeitersparnis und minimiert mögliche Fehler.
Kundenstimmen
Ergebnisse unserer Zusammenarbeit
- Vereinfachte Vertriebsprozesse und weniger manuelle Aufwände durch automatisierten Email-Versand
- Automatisierter Versand von Besichtigungseinladungen , Absagebenachrichtigungen und Wohnungsgeberscheinigung im flexi-Immobilienvergabeprozess
- Automatisierter Versand eines Beurkundeten Kaufvertrages und eines Übergabeprotokolls an externe Dienstleister bei Eigentümerwechsel einer Immobilie
- DSGVO-konforme Aufbewahrung von persönlichen Daten
- Benachrichtigungen und entsprechende Speicher- und Löschprozesse für Leads
- Alle wichtigen Dokumente an einem Ort
- Integration von Google Drive zur Anbindung aller relevanten Kunden- und Immobiliendateien in Salesforce in einer automatisch erstellten Ordnerstruktur
- Gesteigerte Effizienz durch automatisierte Dokumentengenerierung
- Erstellung von Verträgen und anderen flexi-Dokumenten nur noch ein Button-Klick
- Einfache Erstellung von Dokumenten-Templates für zukünftige Use Cases
- Die Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt neue Berechnungslogiken und ist für den User einfach zu nutzen
- Kalkulation der Wirtschaftlichkeit mithilfe einer jederzeit zugänglichen Rechner-Komponente sowie nach aktuellen Logiken angepasste Berechnung und Darstellung der Unit Economics an dem Objektdatensatz
Projektteam
Das Projekt wurde umgesetzt von Chris und ??
Auf der Suche nach authentischer Salesforce Beratung?
Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Erstgespräch. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Für die Terminvereinbarung nutzt Aviando GmbH die Plattform Calendly. Mit der Vereinbarung eines Erstgesprächs akzeptieren Sie die AGB der Plattform. Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie in der Datenschutzerklärung von Calendly.
Ihr Ansprechpartner
Thorsten Winkels
Für die Terminvereinbarung nutzt Aviando GmbH die Plattform Calendly. Mit der Vereinbarung eines Erstgesprächs akzeptieren Sie die AGB der Plattform. Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie in der Datenschutzerklärung von Calendly.