Digitalisierung und Automatisierung von Sales und Compliance Prozessen in Salesforce
Key Facts
Über den Kunden
Forvis Mazars Group SC ist ein unabhängiges Mitglied von Forvis Mazars Global, einem führenden Professional Services-Netzwerk. Als international integrierte Partnerschaft ist die Forvis Mazars Group in über 100 Ländern und Regionen der Welt tätig und auf die Bereiche Audit, Tax sowie Advisory spezialisiert. Die Partnerschaft greift auf die Expertise und das kulturelle Know-how von mehr als 35.000 Mitarbeitenden weltweit zurück, um Kundinnen und Kunden jeder Grösse in jeder Phase ihrer Entwicklung zu unterstützen. In der Schweiz arbeiten mehr als 400 Expertinnen und Experten an zehn verschiedenen Standorten.
Über das Projekt
Im Rahmen unseres Projekts bei Forvis Mazars haben wir drei zentrale Aspekte adressiert:
- Optimierung der Sales-Prozesse in Salesforce:
Ziel war es, die Vertriebsabläufe effizienter zu gestalten und an die spezifischen Anforderungen des Unternehmens anzupassen. - Integration der komplexen Compliance-Anforderungen:
Die strengen Vorgaben von Forvis Mazars wurden nahtlos in die optimierten Prozesse eingebettet, um höchste Standards zu gewährleisten. - Datenintegration mit Umsystemen:
Kunden-, Sales- und Compliance-Daten aus Salesforce wurden erfolgreich in verschiedene angeschlossene Systeme verteilt, um eine konsistente und zentrale Datenbasis zu schaffen.
Nach dem initialen Go-Live begleiteten wir Forvis Mazars bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Systems und der Anpassung an neue Anforderungen.
Projektdauer
14 Monate
Branche
Audit, Consulting
Salesforce Produkte
Sales Cloud
Hintergrundinformation & Problemstellung
Forvis Mazars legt großen Wert auf die Einhaltung von Compliance-Maßgaben als wesentlichen Bestandteil ihrer Prozesse. Ein zentrales Element dabei ist die Durchführung umfangreicher Compliance-Checks, bevor Opportunities weiterverfolgt werden können. Dies umfasst u.a. die Ausfüllung von Fragebögen zur Kunden- und Risikoeinschätzung.
Das bisherige Vorgehen verursachte für die Mitarbeiter, insbesondere die Compliance-Abteilung, hohen manuellen Aufwand und nahm viel Zeit in Anspruch. Die Zielsetzung war daher klar: Die Integration der Compliance-Prozesse in Salesforce, um ein zentrales System für Kunden-, Deal- und Compliance-Checks zu schaffen. Darüber hinaus sollte Salesforce als Datenquelle für andere Systeme fungieren, z.B. zur automatisierten Projekterstellung in einem externen Projektmanagementsystem.
Herangehensweise zur Lösung des Problems
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, haben wir folgende Maßnahmen umgesetzt:
- Erfassung der Kundenanforderungen und Übersetzung in umsetzbare User Stories
- Projektkoordination inklusive der Steuerung von Nearshore-Ressourcen
- Abbildung von internen Qualitäts- und Compliance-Anforderungen direkt innerhalb der Salesforce-Vertriebsprozesse
- Integration von Umsystemen, um Kunden-, Compliance- und Vertriebsinformationen reibungslos auszutauschen
- Überarbeitung des Berechtigungskonzepts, um das Onboarding neuer User-Gruppen zu ermöglichen
- Refactoring bestehender Lösungen, inklusive Migration zu Salesforce Flows und Einführung standardisierter Patterns
Was wir mit unserer Lösung erreichen konnten
- Hohe Zeitersparnis: Durch die Automatisierung und Bündelung unterschiedlicher Prozesse in einem zentralen System konnten Arbeitsabläufe deutlich beschleunigt werden.
- Compliance-Sicherheit: Die Einhaltung von Compliance-Vorgaben ist durch fest verankerte Berechtigungsschritte im Prozess garantiert.
Die Integration und Optimierung der Compliance-Prozesse in Salesforce hat nicht nur Effizienzgewinne gebracht, sondern auch die Grundlage für weitere Digitalisierungsschritte geschaffen. Forvis Mazars ist damit optimal aufgestellt, um zukünftige Herausforderungen proaktiv zu meistern.
Kundenstimmen
Projektteam
Das Projekt wurde umgesetzt von Chris und ??
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