Ziel des Projekts war es, die Salesforce-Plattform optimal auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzergruppen und Gesellschaften anzupassen und dabei den Standard nicht zu sehr zu verlassen. Im Mittelpunkt stand die Verbesserung der Vertriebsprozesse durch gezielte Optimierungen. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie war die Automatisierung der Ordnerstruktur sowie der Dokumentengenerierung mithilfe von ShareConnect, was zu einer erheblichen Effizienzsteigerung führte.

Zudem wurde das Projektmanagement-Tool awork integriert, um nahtlose Arbeitsabläufe zwischen Salesforce und awork zu gewährleisten und manuellen Aufwand zu reduzieren. Im Zuge dessen ist ein Live-Preis-Kalkulator entstanden und die Abbildung von Bundle-Produkten dadurch ermöglicht.

Durch den Einsatz modernster Technologien konnte eine deutliche Erhöhung der Produktivität und eine nachhaltige Verbesserung der operativen Prozesse erreicht werden. Jeder Schritt des Projekts wurde sorgfältig geplant, um sicherzustellen, dass die definierten Geschäftsziele effektiv erreicht werden. Die Implementierung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Speed U Up, wobei eine reibungslose Systemintegration und Datensicherheit sichergestellt wurden.