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KI-Agent für die Terminvorbereitung

Vorbereitet ins Gespräch, ohne stundenlang zusammenzusuchen

Der Appointment Planner wertet vor jedem Kundentermin die komplette Account-Historie aus und legt eine KI-erstellte Gesprächsvorbereitung direkt am Termin in Salesforce ab.

So funktioniert's
4 Wochen kostenlos testen: gefällt's nicht, zahlst Du nichts.
Gesprächsvorbereitung
NORDWERK Maschinenbau · Quartalsgespräch
Anlass & Teilnehmer
Offene Punkte
Gesprächsstrategie
NORDWERK Maschinenbau · Quartalsgespräch
Account-Historie wird ausgewertet …
NORDWERK Maschinenbau · Quartalsgespräch
Briefing fertig · als PDF am Termin

Aviando Agent · Werte Account-Historie aus · Briefing am Termin

So funktioniert's

In drei Schritten zum fertigen Briefing

Der Agent sitzt direkt am Account oder Termin in Salesforce. Du wählst die Bereiche, startest ihn und bekommst die Gesprächsvorbereitung zurück. Probier den Ablauf hier aus.

Schritt 01

Bereiche wählen

Am Account oder Termin in Salesforce setzt Du die Haken bei den Daten, die einfließen sollen.

Schritt 02

Agent starten

Der Agent liest die Daten, anonymisiert personenbezogene Angaben und lässt die KI analysieren.

Schritt 03

Briefing nutzen

Das Ergebnis liegt als Notiz, PDF oder E-Mail bereit, direkt am Datensatz in Salesforce.

Appointment Planner

Account Briefing

Wähle die Salesforce-Bereiche, die für dieses Briefing ausgewertet werden.

5 Bereiche aktiv 26 Datensätze
Ergebnis als
Bereit zum Start
Das Ergebnis liegt in wenigen Minuten am Datensatz.
Was der Agent macht
Salesforce-Daten der gewählten Bereiche lesen
Personenbezogene Daten anonymisieren
KI-Analyse und Gesprächsstrategie erstellen
Klarnamen einsetzen und Ergebnis ablegen
Noch kein Ergebnis. Wähle die Bereiche und starte den Agent.

Klickdummy mit Beispieldaten. Im Einsatz laufen Auswertung und Anonymisierung auf Deinen echten Salesforce-Daten.

Use Cases

Wofür der Agent im Vertrieb eingesetzt wird

Der Appointment Planner passt in jeden B2B-Vertrieb. Welche Daten in ein Briefing einfließen, stimmen wir auf Dein Geschäft ab. Typische Situationen aus der Praxis:

Neukunde

Erstgespräch mit einem neuen Lead

Firmenprofil, Anlass der Anfrage, bisheriger Kontaktverlauf und passende Referenzen aus derselben Branche.

Bestandskunde

Jahresgespräch

Entwicklung der letzten zwölf Monate, gebuchte Leistungen, offene Themen und Ideen für das kommende Jahr.

Pipeline

Angebotsnachverfolgung

Stand der offenen Opportunity, letzter Kontakt, Einwände aus dem Mailverlauf und der nächste sinnvolle Schritt.

Vertrag

Verlängerung vorbereiten

Laufzeiten, tatsächliche Nutzung und die Argumente, die für eine Verlängerung sprechen.

Messe

Termine eines Messetags

Ein Kurzbriefing pro Gespräch, morgens gebündelt für alle Termine des Tages.

Übergabe

Account wechselt die Zuständigkeit

Die komplette Historie auf einer Seite, damit die neue Betreuung ohne Einarbeitungsrunde starten kann.

Service

Termin nach einer Eskalation

Ticketverlauf, Reaktionszeiten und Beziehungsstatus, bevor Du zum Kunden fährst.

Wachstum

Cross-Selling-Gespräch

Was der Kunde nutzt, was fehlt und welche Leistungen vergleichbare Accounts ergänzt haben.

Partner

Lieferanten- und Partnertermin

Gemeinsame Projekte, Volumen der Zusammenarbeit und die offenen Punkte aus dem letzten Austausch.

Was Du davon hast

Minuten statt Stunden pro Termin

Vorbereitungszeit einsparen

Das manuelle Zusammensuchen aus Besuchsberichten, Opportunities, E-Mails und Kontakthistorie entfällt. Der Agent liefert das Briefing in Minuten statt in einer halben Stunde pro Termin.

Immer gleiche Vorbereitungsqualität

Jeder Termin ist gleich gut vorbereitet, unabhängig von Erfahrung, Tagesform oder Zeitdruck. Neue Teammitglieder starten sofort auf hohem Niveau.

Der Mensch führt das Gespräch

Das Briefing ist ein Ausgangspunkt, keine Vorgabe. Es liefert Fakten, mögliche Interpretationen und Leitfragen — die Gesprächsführung bleibt bei Deinem Vertrieb.

Datenschutz eingebaut

Personenbezogene Daten werden vor der KI-Verarbeitung automatisch anonymisiert und danach wieder eingesetzt. Klarnamen sind für das KI-Modell nie sichtbar.

Auf Deinen Vertrieb zugeschnitten

Auswertungsumfang, Prompt und Branding werden pro Kunde konfiguriert. Nur relevante Datenquellen fließen ein, das Ergebnis trägt Deine Farben.

Nahtlos integriert in Salesforce

Das Ergebnis liegt direkt am Termin: als Notiz, gebrandetes PDF oder E-Mail. Auslösen per Klick am Termin oder automatisiert über Deine Salesforce-Flows.

In Salesforce

Dashboard, Nutzung und volle Transparenz

Nutzungs-KPIs, Trends und Auswertung je Analysebereich und Team. Du siehst, wie intensiv der Planner genutzt wird, welche Bereiche einfließen und wie viele Datensätze pro Termin ausgewertet wurden.

Salesforce · Appointment Planner Dashboard
Runs gesamt
95
vorbereitete Termine & Briefings, letzte 30 Tage
Erfolgreich
86
fertig erstellte Briefings
Fehlgeschlagen
9
Läufe im überwachten Fehlerstatus
Nutzer
4
aktive Vertriebler im Zeitraum
Datensätze analysiert
3.475
ausgewertete CRM-Datensätze, letzte 30 Tage
Trend
Runs über die Zeit (letzte 30 Tage)
  • 3 19.07.
  • 2
  • 4
  • 1 22.07.
  • 5
  • 3
  • 6 25.07.
  • 2
  • 4
  • 5 28.07.
  • 7
  • 3
  • 6 31.07.
  • 4
  • 2
  • 5 03.08.
  • 8
  • 6
  • 4 06.08.
  • 7
  • 8
Verbrauch
Runs gegen Paket
84 %
84 / 100 Runs im Paket Basis
Runs über dem Kontingent laufen weiter und werden zum Overage-Satz abgerechnet.
Analysebereiche
Datensätze je Bereich
BereichDatensätzeAnteil
Ansprechpartner1.29337 %
Produkte1.26036 %
E-Mails34810 %
Opportunities2808 %
Tochterfirmen2246 %
Unternehmensinfos702 %
Nutzung je Team
Runs pro Vertriebler
Chris Uhrig40 Runs
Petra Vall19 Runs
Jannika Beckmann18 Runs
Isabell Gutsche18 Runs
Status-Verteilung
Completed / Failed / In Bearbeitung
Completed84 | 88 %
Failed9 | 9 %
In Bearbeitung2 | 2 %
Letzte Runs
Je Datensatz mit Account, Ausgabe und Status
NORDWERK Maschinenbau
Quartalsgespräch · als PDF
Abgeschlossen
BioLaden Kontor GmbH
Account-Briefing · als Notiz
Abgeschlossen
Beispielwerte aus 30 Tagen Betrieb
Rechnet sich das?

Dein ROI, ehrlich gerechnet

Ab 99 €/Monat, der günstigste Einstieg ins Aviando-Portfolio. Gegenüber steht die gesparte Vorbereitungszeit über alle Termine hinweg. Stell die Regler auf Deine Realität ein.

40 Termine
45 Min./Termin
70 €/Std.
70 %
Dein Paket

300 Runs pro Monat im Paket Team, monatlich kündbar. Runs über dem Kontingent laufen weiter und werden zum Overage-Satz abgerechnet (0,95 €/Run).

Dein Ergebnis
5,9× ROI
Gegenwert je eingesetztem Euro, pro Monat
Gesparte Vorbereitungszeit≈ 21 Std. · 1.470 €/Monat
Paket Team− 249 €/Monat
Termin vereinbaren
Modellrechnung, keine Garantie. Zzgl. einmalige Setup-Gebühr von 2.999 €. Die ersten 4 Wochen testest Du kostenlos.
Technik & Datenschutz

Beratung mit Verantwortung, auch im Betrieb

Betrieb durch Aviando

Wir betreiben, überwachen und optimieren den Agenten für Dich. Fehlerfälle laufen in einen überwachten Status mit Alarmierung.

PII-Anonymisierung vor der KI

Personenbezogene Daten werden vor der KI-Verarbeitung anonymisiert und erst im Aviando-System wieder eingesetzt. Klarnamen erreichen das KI-Modell nie.

Isolierte Kundeninstanz & Betrieb in Deutschland

Eigener Container, eigene Datenbank, eigene Subdomain. Betrieb und Verarbeitung vollständig in Deutschland.

Volle Kontrolle

Du bestimmst den Auswertungsumfang, den Prompt und wann der Agent läuft: auf Knopfdruck am Termin oder automatisiert per Flow. Das Ergebnis ist ein Ausgangspunkt, den Dein Vertrieb frei nutzt.

Erstgespräch

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In 30 Minuten zeigen wir Dir den Appointment Planner live, mit den für Deinen Vertrieb relevanten Datenquellen und einem echten Briefing-Beispiel. Danach testest Du 4 Wochen kostenlos.

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Chris Uhrig, CTO & Mitgründer von Aviando
Chris Uhrig
CTO & Mitgründer