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Agentforce & KI

KI in Salesforce, die nicht nur beeindruckt, sondern entlastet

Viele Unternehmen sprechen über KI. Deutlich weniger testen konkrete Einsatzfälle im eigenen CRM. Aviando hilft Dir, Agentforce sinnvoll einzuordnen, passende Use Cases zu priorisieren und Lösungen zu entwickeln, die Teams im Alltag wirklich unterstützen.

Agentforce Use Case prüfen Einsatzfälle ansehen

KI braucht keinen Hype. Sie braucht einen klaren Einstieg.

Agentforce und KI können in Salesforce viel bewegen, wenn Ziel, Datenbasis und Prozesse zusammenpassen. Ohne diese Grundlage entstehen schnell Demos, die gut aussehen, aber im Tagesgeschäft wenig verändern.

Wir starten deshalb nicht mit Technologie, sondern mit Deinen Abläufen. Wo verlieren Teams Zeit? Welche Aufgaben wiederholen sich ständig? An welchen Stellen fehlen Kontext, Geschwindigkeit oder Qualität?

Aus diesen Antworten entsteht ein realistischer Einstieg. Klein genug, um schnell zu testen. Relevant genug, um Wirkung zu zeigen.

Praxis

Agenten im Einsatz

Bewital

Order Processing Agent bei Bewital

Bestellungen kommen per Mail, in jedem denkbaren Format. Der Agent liest die Auftragsdaten direkt aus den Dateien und Feldern eines Datensatzes, etwa aus einem Case, der aus einer Bestellmail entstanden ist: PDF, Excel, DOCX, TXT und CSV, als Salesforce Files oder als klassische Anhänge. Jedes Ergebnis erhält einen Confidence-Wert mit Begründung, damit das Team sieht, welche Extraktion belastbar ist und welche einen zweiten Blick braucht. Gestartet wird per Button auf der Seite oder aus jedem Flow. Jeder Lauf wird protokolliert, ein Dashboard zeigt Kennzahlen, Fehler und eine Prüfliste für unsichere Ergebnisse.

MC Bauchemie

Visit Capture Agent bei MC Bauchemie

Besuchsberichte entstehen unterwegs, oft erst Tage später am Schreibtisch. Der Agent nimmt den Bericht per Sprache direkt im Browser auf oder als Text, wenn Aufnehmen nicht möglich ist. Die Transkription läuft standardmäßig in Salesforce über eine Flow-Action, optional über ein externes Modell. Aus dem Transkript erzeugt ein Prompt Template eine strukturierte Zusammenfassung, die als Vorschläge für Besuchsberichte, Kontakte, Opportunities und Aufgaben erscheint. Jeder Vorschlag wird einzeln übernommen, bearbeitet oder verworfen, begrenzt auf die Objekte und Felder, die der Admin freigegeben hat. Gespeicherte Audiodateien löscht ein Aufbewahrungsjob automatisch.

Themen

Warum Agentforce im CRM relevant wird

Salesforce ist für viele Unternehmen der zentrale Ort für Kundendaten, Leads, Opportunities, Cases, Kampagnen und Aktivitäten. Genau dort entstehen täglich Aufgaben, die sich durch KI besser vorbereiten, strukturieren oder teilweise automatisieren lassen.

Agentforce kann besonders dann helfen, wenn wiederkehrende Arbeit viel Zeit bindet, Informationen über mehrere Quellen verteilt sind oder Nutzer:innen schneller zu einer fundierten nächsten Aktion kommen sollen.

Entscheidend bleibt: Nicht jede Aufgabe eignet sich sofort. Aviando hilft Dir, sinnvolle Einsatzpunkte zu erkennen und sauber umzusetzen.

Ansatz

Unser Ansatz

  1. Erst der Use Case, dann die Lösung

    Ein guter KI-Einsatz beginnt mit einer präzisen Fragestellung. Wir definieren gemeinsam, welches Problem gelöst werden soll, welche Nutzergruppe betroffen ist und woran Erfolg gemessen wird.

  2. Datenbasis realistisch prüfen

    KI kann nur mit dem arbeiten, was verfügbar, verständlich und nutzbar ist. Deshalb betrachten wir Datenqualität, Berechtigungen, Objektstruktur, Prozesslogik und vorhandene Integrationen, bevor ein Pilot startet.

  3. Agentforce pragmatisch pilotieren

    Statt lange Konzepte zu schreiben, bauen wir einen überschaubaren Testfall. So wird schnell sichtbar, ob der Ansatz funktioniert, welche Anpassungen nötig sind und wie hoch der tatsächliche Nutzen ausfällt.

  4. Menschen bewusst einbinden

    Neue Assistenzfunktionen verändern Arbeitsweisen. Nutzer:innen müssen verstehen, was ein Agent leisten kann, wo Grenzen liegen und wann menschliche Entscheidung wichtig bleibt.

  5. Wirkung messbar machen

    Am Ende zählt nicht, ob eine Lösung modern wirkt. Relevant sind Zeitersparnis, Datenqualität, Prozessgeschwindigkeit, Akzeptanz und bessere Entscheidungen.

Einsatzfälle

Typische Einsatzfälle

Vertrieb vorbereiten

Sales Teams brauchen schnell Überblick über Accounts, Kontakte, offene Aktivitäten und nächste Schritte. Agentforce kann relevante Informationen zusammenfassen und Gesprächsvorbereitung effizienter machen.

Leads qualifizieren

Nicht jede Anfrage verdient dieselbe Aufmerksamkeit. KI kann vorhandene Daten strukturieren, Hinweise liefern und dabei unterstützen, Prioritäten nachvollziehbarer zu setzen.

Follow-ups beschleunigen

Nach Gesprächen, Terminen oder Servicekontakten entsteht oft manuelle Nacharbeit. Vorlagen, Zusammenfassungen und nächste Aktionen können vorbereitet werden, damit Nutzer:innen weniger Zeit mit Routineaufgaben verbringen.

Service entlasten

Viele Supportfragen ähneln sich. Ein sauber eingegrenzter Einsatzfall kann helfen, bekannte Anliegen schneller zu beantworten, passende Informationen bereitzustellen oder komplexe Fälle gezielt weiterzugeben.

Wissen nutzbar machen

Informationen liegen häufig in Artikeln, Notizen, Dokumenten oder vergangenen Vorgängen. KI kann den Zugriff erleichtern, wenn Quellen klar strukturiert und Rechte sauber definiert sind.

Management unterstützen

Führungskräfte brauchen nicht mehr Daten, sondern bessere Einordnung. Zusammenfassungen, Trends und Hinweise helfen, Entwicklungen früher zu erkennen und Entscheidungen fundierter vorzubereiten.

Leistungen

Unsere Leistungen für Agentforce & KI

AI Readiness Check

Wir prüfen, ob Dein Salesforce Setup bereit für konkrete KI-Anwendungen ist. Dazu gehören Datenmodell, Berechtigungen, Prozessqualität, Integrationen, Dokumentation und organisatorische Voraussetzungen.

Use Case Workshop

Gemeinsam identifizieren wir Einsatzfälle mit echtem Potenzial. Jeder Vorschlag wird nach Nutzen, Aufwand, Datenbedarf, Risiko und Umsetzbarkeit bewertet.

Agentforce Pilot

Ein erster Pilot macht Wirkung sichtbar. Wir entwickeln einen klar abgegrenzten Anwendungsfall, testen ihn mit relevanten Nutzer:innen und leiten daraus nächste Schritte ab.

Salesforce Umsetzung

Wenn ein Einsatzfall überzeugt, unterstützen wir bei Konfiguration, Anpassung, Integration und Übergabe in den Betrieb. Dabei achten wir auf Stabilität, Nachvollziehbarkeit und spätere Erweiterbarkeit.

Enablement und Governance

Teams brauchen Sicherheit im Umgang mit KI. Wir entwickeln Schulungen, Rollenlogiken, Leitplanken und einfache Regeln, damit neue Lösungen verantwortungsvoll genutzt werden.

Optimierung nach dem Start

Nach dem Go-live beginnt die eigentliche Lernphase. Nutzung, Feedback und Ergebnisse zeigen, wo ein Agent verbessert, erweitert oder begrenzt werden sollte.

Wirkung

Was sich dadurch verbessert

Ein sinnvoller Agentforce Einsatz nimmt Teams keine Verantwortung ab. Er reduziert Reibung.

  • Vertrieb kann Gespräche besser vorbereiten. Service reagiert schneller auf wiederkehrende Anliegen. Marketing und Management erhalten mehr Kontext aus vorhandenen Daten. Admins und Fachbereiche gewinnen Klarheit darüber, welche KI-Anwendungen wirklich helfen.
  • So entsteht kein isoliertes Experiment, sondern ein praktischer Schritt in Richtung effizienterer CRM-Prozesse.
Ablauf im CRM
Anfrage oder Aktivität landet im CRM
Agent sammelt Kontext aus Salesforce
Zusammenfassung und nächster Schritt
Entscheidung bleibt beim Team
Ehrlich gesagt

Wann Agentforce noch nicht der richtige Startpunkt ist

Nicht jedes Unternehmen sollte sofort mit einem KI-Agenten beginnen. Wenn Datenqualität, Prozesse oder Berechtigungen noch unklar sind, lohnt sich zuerst ein sauberer Blick auf die CRM-Grundlage.

In solchen Fällen starten wir mit Struktur: Welche Informationen sind relevant? Wo entstehen Fehler? Welche Abläufe müssen vereinfacht werden? Erst danach folgt die passende Automatisierung.

Das schützt vor unnötiger Komplexität und erhöht die Chance, dass KI später echten Mehrwert liefert.

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Klingt nach einem KI-Einsatz, der in Salesforce wirklich helfen könnte?

Thorsten Winkels, Mitgründer und Geschäftsführer von Aviando, schaut mit Dir auf Dein Salesforce Setup, mögliche Agentforce Use Cases und realistische nächste Schritte. Gemeinsam klärt Ihr, wo KI kurzfristig entlasten kann und welche Grundlage dafür nötig ist.

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Thorsten Winkels, Mitgründer & Geschäftsführer von Aviando
Thorsten Winkels
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