In Professional Services entscheidet nicht nur die Qualität der Leistung. Entscheidend ist auch, ob Vertrieb, Delivery, Management und Finance auf denselben Informationen arbeiten. Aviando hilft Dir, Salesforce so aufzubauen, dass aus Opportunities verlässliche Projekte werden und Teams früher erkennen, wo Umsatz, Auslastung oder Kundenzufriedenheit gefährdet sind.
Viele Dienstleistungsunternehmen wachsen über Beziehungen, Expertise und Vertrauen. Gleichzeitig entstehen genau dort typische Reibungsverluste: Angebote werden individuell erstellt, Übergaben laufen informell, Ressourcen sind knapp und Forecasts bleiben unsicher.
Wenn Pipeline, Projektplanung, Kapazität, Abrechnung und Kundenkommunikation nicht sauber verbunden sind, fehlen wichtige Entscheidungen im richtigen Moment. Vertrieb sieht Chancen, Delivery sieht Aufwand, Management sieht Zahlen, aber selten entsteht daraus ein gemeinsames Bild.
Salesforce kann diese Lücke schließen. Nicht als starres Projektmanagement Tool, sondern als zentrale Plattform für kundennahe Prozesse, strukturierte Übergaben und bessere Steuerung vom ersten Kontakt bis zur laufenden Betreuung.
Zwei Projekte aus Professional Services: unterschiedliche Ausgangslagen, dieselbe Frage nach Klarheit zwischen Vertrieb und Delivery.
01Bei Forvis Mazars, einem unabhängigen Mitglied des internationalen Professional-Services-Netzwerks Forvis Mazars, liefen Compliance-Checks vor jeder Opportunity manuell und außerhalb des CRM. Aviando hat Sales- und Compliance-Prozesse direkt in der Sales Cloud verankert, Umsysteme angebunden und eine zentrale Datenbasis geschaffen. Das Ergebnis: deutlich weniger manueller Aufwand und eine fest im Prozess verankerte Compliance-Sicherheit.
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02Die von Rundstedt & Partner GmbH ist ein führender Anbieter von Outplacement- und Karrierecoaching-Dienstleistungen und begleitet Fach- und Führungskräfte bei beruflichen Übergängen. Über drei Jahre hat Aviando dort die Sales Cloud eingeführt und den Vertrieb der individuell angepassten Beratungsprogramme strukturiert abgebildet.
Story folgt„Die Zusammenarbeit mit Aviando war erstklassig. Besonders beeindruckt hat uns die schnelle Reaktionszeit und die hohe Fachkompetenz des Teams. Dank eurer Unterstützung konnten wir unser Projekt nicht nur pünktlich, sondern auch über den Erwartungen abschließen. Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte!“
Isabel Van Hoorde
Head of Sales Excellence, von Rundstedt
Dienstleistungsunternehmen verkaufen Vertrauen, Kompetenz und Ergebnisse. Trotzdem werden viele interne Abläufe mit Tabellen, E-Mails, einzelnen Projekttools oder persönlichen Notizen gesteuert.
Das funktioniert, solange Teams klein bleiben und alle Beteiligten nah beieinander arbeiten. Mit Wachstum steigt jedoch der Koordinationsaufwand. Mehr Leads, mehr Angebote, mehrere Teams, unterschiedliche Senioritäten und wechselnde Projektlast machen Steuerung anspruchsvoller.
Salesforce hilft, vertriebliche und operative Informationen zusammenzuführen. Dadurch wird sichtbar, welche Opportunities realistisch sind, welche Skills bald gebraucht werden, welche Kund:innen aktiv betreut werden müssen und wo Risiken entstehen.
Wir starten mit Deinem Geschäftsmodell. Wie entstehen Leads? Welche Leistungen werden verkauft? Wann wird aus einer Opportunity ein Projekt? Welche Informationen braucht Delivery? Welche Kennzahlen steuert Management? Aus diesen Antworten entsteht ein Salesforce Zielbild, das zu Deinem Alltag passt.
Viele Professional Services Prozesse brechen an der Übergabe. Deshalb definieren wir gemeinsam, welche Informationen vor Projektstart gepflegt werden müssen, wie Verantwortlichkeiten wechseln und welche Schritte automatisiert unterstützt werden können.
Salesforce kann helfen, zukünftige Nachfrage früher sichtbar zu machen. Dafür müssen Pipeline Daten, erwartete Projektstarts, Rollenbedarf und Umsatzannahmen nachvollziehbar gepflegt werden. Wir schaffen die Struktur, ohne Teams mit unnötiger Datenpflege zu belasten.
Viele Dienstleister nutzen bereits Projektmanagement, Zeiterfassung, Buchhaltung, ERP oder Collaboration Tools. Wir klären, welche Systeme führend bleiben und welche Informationen in Salesforce sichtbar werden sollten.
Neue Prozesse verändern Gewohnheiten. Deshalb befähigen wir Admins, Key User und Fachbereiche, Salesforce sicher zu nutzen, Reports zu verstehen und Verbesserungen eigenständig anzustoßen.
Dienstleister brauchen nicht nur eine Umsatzprognose. Relevant ist auch, welche Leistungen verkauft werden, wann Projekte starten könnten und welche Teams betroffen sind. Salesforce schafft mehr Transparenz über Chancen, Risiken und erwartete Nachfrage.
Individuelle Angebote brauchen klare Informationen zu Umfang, Annahmen, Preisen und Verantwortlichkeiten. Ein strukturierter CRM Prozess reduziert Rückfragen und verbessert Nachvollziehbarkeit.
Nach dem Abschluss müssen Erwartungen, Zusagen, Ansprechpartner:innen, Timing und Scope sauber übergeben werden. Salesforce unterstützt diese Übergabe mit Pflichtinformationen, Checklisten und klaren Verantwortlichkeiten.
Bestehende Kund:innen bieten oft großes Potenzial. Ein gemeinsamer Blick auf Projekte, Kontakte, offene Themen und nächste Schritte hilft, Beziehungen gezielter weiterzuentwickeln.
Wenn kommende Projekte früher sichtbar werden, lassen sich Rollen, Skills und Kapazitäten besser vorbereiten. Salesforce kann die Datengrundlage liefern, auf der Resource Planning sinnvoll aufsetzt.
Führungskräfte brauchen Klarheit über Pipeline, Conversion, Projektstarts, Umsatzpotenzial, Risiken und Kundenentwicklung. Dashboards helfen, Entscheidungen nicht nur aus Einzelupdates abzuleiten.
Wir entwickeln mit Dir ein CRM Zielbild für Vertrieb, Delivery, Account Management und Management. Anforderungen werden priorisiert, damit ein realistischer Fahrplan entsteht.
Aviando plant, konfiguriert und erweitert Salesforce Lösungen, die Deine Prozesse verständlich abbilden. Dabei achten wir auf saubere Datenmodelle, einfache Nutzerführung und stabile Erweiterbarkeit.
Wir gestalten Übergaben so, dass wichtige Informationen nicht verloren gehen. Opportunities, Angebote, Projektstart und Kundenkontext werden nachvollziehbar miteinander verbunden.
Salesforce muss nicht jedes Detail selbst verwalten. Wir verbinden relevante Systeme wie Projektmanagement, Zeiterfassung, Buchhaltung, ERP oder Dokumentenmanagement, damit Informationen verlässlich fließen.
Gemeinsam definieren wir Kennzahlen, Dashboards und Reports für Pipeline, Forecast, Account Entwicklung, Projektübergaben und Management Entscheidungen.
Nach dem Start begleiten wir Admins, Key User und Fachbereiche. So wird Salesforce nicht nur eingeführt, sondern verstanden, genutzt und gezielt weiterentwickelt.
Ein gutes Salesforce Setup bringt Professional Services Unternehmen näher an die operative Realität.
Nicht jedes Steuerungsproblem beginnt im CRM. Wenn Leistungen unklar paketiert sind, Übergaben organisatorisch nicht definiert wurden oder Verantwortlichkeiten zwischen Vertrieb, Delivery und Finance fehlen, sollte zuerst die Prozesslogik geklärt werden.
In solchen Situationen starten wir mit Struktur. Welche Informationen sind wirklich entscheidend? Wer braucht sie wann? Welche Kennzahlen werden genutzt? Danach lässt sich entscheiden, ob Implementierung, Integration oder Enablement der passende nächste Schritt ist.
Professional Services Prozesse brauchen eine klare Struktur für Leads, Opportunities, Angebote, Übergaben und Accounts.
Mehr erfahrenWenn Projektmanagement, Zeiterfassung, Finance oder ERP angebunden werden sollen, ist Integration ein zentraler Hebel.
Mehr erfahrenCRM Wirkung entsteht durch Nutzung. Enablement hilft Teams, Prozesse sicher anzuwenden und Datenqualität zu verbessern.
Mehr erfahrenThorsten Winkels, Mitgründer und Geschäftsführer von Aviando, schaut mit Dir auf Deine aktuellen Vertriebs, Delivery und Datenprozesse. Gemeinsam klärt Ihr, wo Salesforce heute helfen kann, welche Übergaben verbessert werden sollten und welcher nächste Schritt sinnvoll ist.
