Sales und Compliance in Salesforce. Zentral, automatisiert, sicher.
Forvis Mazars wollte Vertriebsprozesse effizienter gestalten und Compliance-Anforderungen direkt im CRM verankern. Aviando hat das umgesetzt: von der Prozessoptimierung bis zur Datenintegration mit Umsystemen.
Compliance ist bei Forvis Mazars kein Nachgedanke. Sie ist Teil jedes Vertriebsprozesses.
Bevor eine Opportunity weiterverfolgt werden konnte, mussten umfangreiche Checks durchgeführt werden: Fragebögen zur Kunden- und Risikoeinschätzung, Abstimmungen mit der Compliance-Abteilung, verteilte Daten in mehreren Systemen.
Das Ziel war klar: Compliance-Prozesse direkt in Salesforce abbilden. Kein separates System, kein manueller Bruch. Und Salesforce als verlässliche Datenquelle für die angeschlossenen Systeme etablieren.
Projektdauer
14 Monate
Branche
Audit & Consulting
Salesforce Produkt
Sales Cloud
Forvis Mazars – Professional Services auf globalem Niveau
Forvis Mazars Group SC ist ein unabhängiges Mitglied von Forvis Mazars Global, einem führenden Professional Services-Netzwerk. Als international integrierte Partnerschaft ist die Forvis Mazars Group in über 100 Ländern und Regionen der Welt tätig und auf die Bereiche Audit, Tax sowie Advisory spezialisiert. Die Partnerschaft greift auf die Expertise und das kulturelle Know-how von mehr als 35.000 Mitarbeitenden weltweit zurück, um Kundinnen und Kunden jeder Grösse in jeder Phase ihrer Entwicklung zu unterstützen. In der Schweiz arbeiten mehr als 400 Expertinnen und Experten an zehn verschiedenen Standorten.
Das Problem: Compliance kostet Zeit – und läuft am System vorbei
Forvis Mazars legt großen Wert auf die Einhaltung von Compliance-Vorgaben. Ein zentrales Element dabei ist die Durchführung umfangreicher Compliance-Checks, bevor Opportunities weiterverfolgt werden können. Das umfasst unter anderem die Ausfüllung von Fragebögen zur Kunden- und Risikoeinschätzung.
Das bisherige Vorgehen verursachte hohen manuellen Aufwand – besonders für die Compliance-Abteilung. Prozesse liefen außerhalb von Salesforce, Daten waren verteilt, Abstimmungen dauerten.
Hoher manueller Aufwand
Compliance-Checks liefen außerhalb des CRM und banden viel Zeit in der Abteilung.
Keine zentrale Datenbasis
Kunden-, Deal- und Compliance-Informationen lagen in verschiedenen Systemen ohne klare Verbindung.
Fehlende Systemintegration
Salesforce war noch nicht als Datenquelle für angeschlossene Systeme wie das Projektmanagementsystem eingebunden.
Was wir gemeinsam adressiert haben
Im Projekt wurden drei zentrale Themen bearbeitet. Alle drei hängen direkt zusammen: Erst wenn Vertriebsprozesse klar strukturiert sind, lassen sich Compliance-Anforderungen sauber integrieren. Und erst dann kann Salesforce verlässlich als Datenquelle für weitere Systeme dienen.
Optimierung der Sales-Prozesse
Die Vertriebsabläufe wurden effizienter gestaltet und an die spezifischen Anforderungen von Forvis Mazars angepasst.
Integration der Compliance-Anforderungen
Die strengen Vorgaben von Forvis Mazars wurden direkt in die optimierten Prozesse eingebettet – fest verankert, nicht nachgelagert.
Datenintegration mit Umsystemen
Kunden-, Sales- und Compliance-Daten aus Salesforce wurden in angeschlossene Systeme verteilt, um eine konsistente und zentrale Datenbasis zu schaffen.
Unser Ansatz: Anforderungen verstehen, Prozesse sauber umsetzen
Wir haben nicht mit Technologie gestartet, sondern mit den Abläufen. Was braucht die Compliance-Abteilung? Wie arbeitet der Vertrieb heute? Wo entstehen Brüche? Aus diesen Antworten haben wir konkrete Maßnahmen abgeleitet und schrittweise umgesetzt.
- 01
Erfassung der Kundenanforderungen und Übersetzung in umsetzbare User Stories
- 02
Projektkoordination inklusive Steuerung von Nearshore-Ressourcen
- 03
Abbildung von internen Qualitäts- und Compliance-Anforderungen direkt innerhalb der Salesforce-Vertriebsprozesse
- 04
Integration von Umsystemen, um Kunden-, Compliance- und Vertriebsinformationen reibungslos auszutauschen
- 05
Überarbeitung des Berechtigungskonzepts, um das Onboarding neuer User-Gruppen zu ermöglichen
- 06
Refactoring bestehender Lösungen, inklusive Migration zu Salesforce Flows und Einführung standardisierter Patterns
Was sich durch das Projekt verändert hat
Die Integration und Optimierung der Compliance-Prozesse in Salesforce hat nicht nur Effizienzgewinne gebracht, sondern auch die Grundlage für die weitere Digitalisierung geschaffen.
Hohe Zeitersparnis
Durch die Automatisierung und Bündelung unterschiedlicher Prozesse in einem zentralen System konnten Arbeitsabläufe deutlich verschlankt werden.
Compliance-Sicherheit
Die Einhaltung von Compliance-Vorgaben ist durch fest verankerte Berechtigungsschritte im Prozess garantiert.
„Aviando hat uns durch ihre herausragende Kompetenz beeindruckt, unsere Anforderungen präzise zu erfassen und daraus eine strategisch durchdachte Salesforce-Lösung zu entwickeln." 
Guillaume Ladislas Senior Manager, Forvis Mazars Passende Inhalte zu dieser Story
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