01
Gewachsenes Salesforce Setup
Salesforce wird genutzt, aber Strukturen sind über Jahre entstanden. Felder, Prozesse, Berechtigungen und Reports passen nicht mehr sauber zu den aktuellen Anforderungen.
Digitalisierungsstrategie
Aus Salesforce Ideen wird eine klare Roadmap
Viele Unternehmen wissen, dass Prozesse, Daten und Systeme besser zusammenspielen müssen. Unklar bleibt oft, womit sie starten sollten. Aviando hilft Dir, Salesforce strategisch einzuordnen, Prioritäten zu setzen und eine Roadmap zu entwickeln, die Wirkung im Alltag erzeugt.
Überblick
Digitalisierung braucht Richtung, nicht noch mehr Einzelmaßnahmen
Salesforce Projekte entstehen häufig aus konkreten Problemen. Vertrieb braucht bessere Forecasts. Service möchte schneller reagieren. Marketing benötigt belastbare Kundendaten. Management wünscht mehr Transparenz.
Jede Anforderung ist nachvollziehbar. Schwierig wird es, wenn daraus viele parallele Initiativen entstehen, die nicht auf ein gemeinsames Ziel einzahlen.
Genau hier setzt eine Digitalisierungsstrategie an. Sie ordnet Anforderungen, verbindet Fachbereiche und übersetzt Ziele in umsetzbare Schritte. Nicht alles muss sofort gebaut werden. Wichtig ist, dass die richtigen Dinge zuerst passieren.
Umsetzung
Warum Strategie vor Umsetzung kommt
Salesforce kann vieles abbilden. Genau deshalb braucht es vor der Umsetzung eine klare Entscheidung, welche Prozesse wirklich verbessert werden sollen.
Ohne Strategie entstehen schnell zusätzliche Felder, komplexe Automatisierungen und uneinheitliche Reports. Das System wächst, aber der Nutzen bleibt schwer greifbar.
Eine gute Digitalisierungsstrategie beantwortet andere Fragen. Welche Ziele sind für Dein Unternehmen relevant? Wo entstehen heute Kosten, Verzögerungen oder Datenprobleme? Welche Teams brauchen welche Informationen? An welcher Stelle lohnt sich Automatisierung? Wann ist KI sinnvoll, und welche Grundlage fehlt dafür noch?
Aus diesen Antworten entsteht kein theoretisches Papier. Es entsteht ein Plan, der Entscheidungen leichter macht.
Ausgangslagen
Typische Ausgangslagen
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Viele Ideen, wenig Priorisierung
Fachbereiche wünschen neue Funktionen, IT sieht technische Abhängigkeiten und Management erwartet schnelle Ergebnisse. Ohne Roadmap konkurrieren Themen um Aufmerksamkeit.
03
Verteilte Daten
Kundeninformationen liegen in Salesforce, ERP, Website, Support Tools oder Tabellen. Dadurch fehlen konsistente Auswertungen und eine gemeinsame Sicht auf Kund:innen.
04
Unklare KI Vorbereitung
Agentforce oder andere KI Anwendungen stehen im Raum, doch Datenqualität, Berechtigungen und Use Cases sind noch nicht ausreichend geklärt.
05
Fehlende Akzeptanz
Teams arbeiten mit Salesforce, empfinden Prozesse aber als umständlich. Dadurch entstehen Workarounds, parallele Listen und sinkendes Vertrauen in die Plattform.
06
Unklare Verantwortlichkeiten
Änderungen am System passieren nebenbei, oft ohne festen Prozess. Es ist nicht geklärt, wer über neue Felder, Automatisierungen und Berechtigungen entscheidet und wer sie pflegt.
Unser Ansatz
Erst verstehen, dann priorisieren
Wir starten mit Deiner aktuellen Situation. Welche Ziele verfolgt Dein Unternehmen? Welche Prozesse bremsen heute? Wo entstehen manuelle Aufgaben? Welche Daten fehlen für Entscheidungen? Danach ordnen wir Anforderungen nach Nutzen, Aufwand, Dringlichkeit und Abhängigkeiten. So entsteht Klarheit darüber, welche Maßnahmen zuerst umgesetzt werden sollten.
Bausteine der Digitalisierungsstrategie
Sieben Bausteine, die eine Salesforce-Strategie tragfähig machen - als zusammenhängendes Rahmenwerk, nicht als lose Liste.
- 01Analyse
Prozessanalyse
Wir betrachten Vertriebsprozesse, Service Abläufe, Marketing Übergaben, Management Reporting und Schnittstellen zu anderen Systemen. Dabei geht es immer um die Frage, wo Salesforce echten Nutzen schaffen kann.
- 02Daten
Datenstrategie
Gute Entscheidungen brauchen verlässliche Daten. Wir prüfen Datenqualität, Dubletten, Pflichtfelder, Zuständigkeiten, Quellen und notwendige Integrationen.
- 03Architektur
Systemarchitektur
Salesforce steht selten allein. Deshalb betrachten wir ERP, Website, Dokumentenmanagement, Kollaboration, Finance und weitere Anwendungen als Teil der Gesamtlandschaft.
- 04Automatisierung
Automatisierungspotenzial
Wiederkehrende Aufgaben können Teams spürbar entlasten. Wir identifizieren Abläufe, die automatisiert werden können, ohne Dein Setup unnötig komplex zu machen.
- 05KI
KI Bereitschaft
Bevor Agentforce oder andere KI Anwendungen sinnvoll eingesetzt werden, müssen Use Cases, Datenbasis und Governance stimmen. Wir prüfen, wo ein Einstieg realistisch ist.
- 06Adoption
Change und Adoption
Neue Prozesse brauchen Akzeptanz. Wir definieren, welche Teams beteiligt werden, wie Kommunikation aussehen sollte und welche Schulungsformate sinnvoll sind.
Kennzahlen und Steuerung
Eine Strategie muss messbar sein. Gemeinsam legen wir fest, welche Kennzahlen Fortschritt sichtbar machen und welche Reports Entscheidungen unterstützen.
Einsatzfälle
Typische Use Cases
CRM Roadmap für die nächsten zwölf Monate
Du weißt, dass Salesforce weiterentwickelt werden muss, aber nicht, welche Themen zuerst kommen sollten. Aviando schafft Struktur und macht Prioritäten entscheidbar.
Vorbereitung einer größeren Implementierung
Vor einem neuen Salesforce Projekt sollen Anforderungen, Daten, Rollen und Integrationen sauber geklärt werden. Dadurch wird die spätere Umsetzung sicherer.
Modernisierung eines bestehenden Setups
Das System ist gewachsen und braucht neue Ordnung. Wir identifizieren unnötige Komplexität, technische Schulden und konkrete Verbesserungsmöglichkeiten.
KI Einstieg planen
Agentforce oder andere KI Themen sollen nicht isoliert getestet werden. Wir prüfen, welche Use Cases Sinn ergeben und welche Grundlage vorher geschaffen werden muss.
Fachbereiche zusammenbringen
Vertrieb, Service, Marketing, IT und Management schauen oft unterschiedlich auf Salesforce. Ein gemeinsames Zielbild schafft Orientierung für alle Beteiligten.
Reporting und Steuerung neu aufsetzen
Reports existieren, geben aber keine klare Antwort auf Führungsfragen. Wir legen fest, welche Kennzahlen zählen, woher sie kommen und wer sie verantwortet.
Wirkung
Was sich dadurch verbessert
Nach einer klaren Digitalisierungsstrategie weiß Dein Unternehmen, welche Themen Priorität haben und warum sie relevant sind.
- Entscheidungen werden nachvollziehbarer. Budgets lassen sich besser begründen. Teams verstehen, welche Veränderungen kommen. IT erkennt Abhängigkeiten früher. Fachbereiche bekommen eine realistische Erwartung an Aufwand, Reihenfolge und Ergebnis.
- So wird Salesforce nicht als Sammlung einzelner Funktionen weiterentwickelt, sondern als Plattform für bessere Prozesse, verlässlichere Daten und gezielte Automatisierung.
Ergebnis der Zusammenarbeit
Am Ende erhältst Du eine Roadmap, die strategische Ziele mit konkreter Umsetzung verbindet.
Dazu gehören ein klares Zielbild, priorisierte Maßnahmen, empfohlene nächste Schritte, relevante Abhängigkeiten und eine Einschätzung dazu, welche Initiativen kurzfristig Wirkung bringen.
Optional kann Aviando die Umsetzung direkt begleiten. Von Implementierung und Integration über Agentforce Use Cases bis hin zu Ausbildung, Support und Change Management.
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Klingt nach einer Roadmap, die Dein Salesforce Setup klarer macht?
Thorsten Winkels, Mitgründer und Geschäftsführer von Aviando, schaut mit Dir auf Deine aktuelle Situation, offene Anforderungen und sinnvolle nächste Schritte. Gemeinsam klärt Ihr, wo Strategie nötig ist und welche Maßnahmen zuerst Wirkung zeigen können.
Thorsten Winkels
Mitgründer & Geschäftsführer