Salesforce und awork perfekt synchronisiert
Wir sind Fan von Automatisierungen und Lösungen, die sich nahtlos miteinander kombinieren lassen. Entsprechend haben wir zwei großartige Tools miteinander verknüpft, sodass sich Sales und Projektmanagement die Hand reichen können. Vollständig automatisiert.
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So funktioniert unsere Integration
Projekte aus Salesforce werden auf zwei Wegen mit awork synchronisiert:
Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Opportunity wird diese in ein Projekt umgewandelt, welches automatisch an awork gesendet wird. Dabei kann in Salesforce definiert werden, welche Werte über die Schnittstelle in awork angelegt werden.
Alle Änderungen innerhalb von awork, einschließlich der Zeiterfassung, können auch jederzeit an Salesforce zurück übermittelt werden. Eine einfache Weiterverarbeitung für Reports, Rechnungserstellung o.Ä, ist somit jederzeit aus Salesforce möglich. Dadurch werden die erfassten Zeiten in awork automatisch als abgerechnet markiert.
Bringen Sie Ihr Projektmanagement auf das nächste Level
awork ist die moderne und schicke Projektmanagement-Alternative zu gängigen Tools wie Jira, Asana und co. Mit benutzerfreundlichem Design und coolen Features wie AI, Zeiterfassung und Auslastungsplanung wird die User Experience groß geschrieben. Dank awork erhalten Sie einen perfekten Überblick über alle laufenden Projekte, um jederzeit up-to-date zu sein sowie Status, Deadlines und Zeit-Budgets im Blick zu behalten. Kurzum: awork hilft Ihnen dabei, Ihre Projekte effizient und intuitiv zum Erfolg führen.
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Intuitiv – Smart – Effizient
Erleben Sie die Vorteile unserer Integration
Übertragen Sie problemlos Kundeninformationen, Kontakte, Aufgaben und Projekte zwischen Salesforce und awork. Vermeiden Sie zeitraubende manuelle Eingaben und halten Sie Ihre Daten immer synchronisiert.
01
Aktualisierungen in Salesforce werden automatisch in awork übertragen und umgekehrt. Behalten Sie stets den Überblick über den aktuellen Projektstatus und sorgen Sie für eine nahtlose Kommunikation zwischen Ihren Teams.
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Automatisieren Sie Ihre Geschäftsprozesse, indem Sie Regeln und Trigger für bestimmte Ereignisse festlegen. Erstellen Sie beispielsweise automatisch ein neues Projekt in awork, wenn ein Lead in Salesforce konvertiert wird.
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Unsere Integration ist so konzipiert, dass Sie die Übertragung zwischen den Systemen auf Ihre individuellen Anforderungen anpassen lassen. So gibt es für jede Unternehmensgröße und -branche eine passende Lösung.
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Nutzen Sie die volle Leistungsfähigkeit von awork und Salesforce, indem Sie Projektinformationen, Aufgaben, Zeitpläne, Dokumente und vieles mehr an einem zentralen Ort zusammenführen.
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Durch die Integration sparen Sie erhebliche Zeit für die Rechnungsgenerierung ein und erreichen so erhebliche Effizienzsteigerungen. Außerdem wird die Fehlerquote durch manuelle Eingaben reduziert.
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FAQ
Wir bieten in unserem Paket die Struktur: Project, Project Member / User, Time Entries.
auf der awork Seite haben wir folgende Objekte als Ziel: Projekte, Projektmitglieder + Rollen, Projektstatus, Projekttemplate, Zeiterfassung
Die Häufigkeit der Synchronisierung erfolgt benutzerdefiniert, kann manuell geschehen, aber auch über schedule apex jobs passieren. Das bedeutet, von minütlich bis monatlich ist alles möglich – Ihren Anforderungen entsprechend.
Ja! Das ist von uns gewünscht, da wir den Nutzer in der Bedienung nicht einschränken möchten. Die Konfiguration erfolgt auf Basis der jeweiligen Salesforce Instanz und kann granular angepasst werden. Dazu zählen natürlich Validation Rules, Workflows, Flows etc. um die richtigen Informationen automatisch an die Zielfelder zu übertragen.
Durch die Integration erweitern sich die Projektmanagement Vorteile von awork mit dem CRM System von Salesforce. Salesforce kann als Hauptsystem zum Speichern aller unternehmensspezifischer Daten fungieren. Mit dem Übertragen der Projekte und Zeiten besteht zum Beispiel die Möglichkeit, eine Rechnungssoftware darauf aufzubauen, sodass automatisiert die eingetragenen Zeiten abgerechnet werden.
Da die Daten nur in Salesforce und awork erfasst werden, bleiben diese auf Ihren lokalen Systemen. Das bedeutet, wir von Aviando haben zu keiner Zeit Zugriff auf Ihre Daten, weshalb Sie sich um deren Sicherheit keine Sorgen machen müssen.
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Ihr Ansprechpartner
Thorsten Winkels
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